同方泰德国际科技有限公司简介

同方泰德国际科技有限公司2005年于新加坡成立;2011年10月27日，在香港联交所主板挂牌上市(01206.HK)。传承清华，始于同方，同方泰德历经数年发展，已成长为领先的城市能源智能节能服务商，业务涵盖智慧建筑与园区、智慧交通、业务涵盖智慧建筑与园区、智慧交通、智慧能源三大领域，致力于提供更高端的“智能+节能”综合解决方案、服务及产品。

公司历史沿革如下：

本集团历史可追溯至二零零五年五月二十五日本公司在新加坡注册成立，当时同方与曾任职同方供应商的本公司执行董事谢汉良先生决定自行生产传统楼宇自动化、火警警报及安全系统产品，而不向其他供应商采购该等产品

本公司成立时为合营公司，同方及谢汉良先生持有相等股份，已发行及缴足股本为2美元，包括两股股份

同方在上海证券交易所上市，单一最大股东为清华控股有限公司，持有同方约23.88%的股份

清华控股有限公司为清华大学全资拥有的国有有限公司，而清华大学由教育部控制

同方现有业务涉及多个领域

同方集团之其他详情载於本招股章程「与控股股东的关系」一节

自本公司成立以来，本集团一直专注为楼宇建造业生产楼宇自动化、能源管理/效益、安控及消防系统产品

二零零五年六月二十六日，本公司分别向谢汉良先生及同方发行及配发99，999股及899，999股入账列为缴足的股份，代价分别为99，999美元及899，999美元

二零零六年十月二十八日，本公司向Resuccess发行及配发2，000，000股入账列为缴足的股份，代价为2，000，000美元

Resuccess为在英属处女群岛注册成立的投资控股公司，由同方全资拥有

二零零七年四月二日，本公司向M2M Holdings Ltd发行及配发200，000股入账列为缴足的股份，代价为200，000美元

M2M Holdings Ltd为在英属处女群岛注册成立的投资控股公司，由谢汉良先生全资拥有

二零零七年四月二日，全部已发行股份为3，200，000美元，共3，200，000股股份，由四名实益股东

Resuccess、同方、 M2M Holdings Ltd及谢汉良先生分别持有约 62.5%、 28.1%、6.3%及3.1%

Resuccess、同方、 M2M Holdings Ltd及谢汉良先生为本公司创办人，各自就上述股份配发支付了每股1美元的代价，乃按本公司股份面值而定

营业纪录期间，同方再向本公司投资，本公司亦获得新股东Zana及和利投资的新增注资，代价为每股3.57美元，乃经公平磋商并基於本公司预期盈利厘定

该等股份配发详情载於下文各段

Zana为私募股本投资基金，经曾与Zana有投资关系的同方向本集团引荐

Zana由ZanaChina Fund L.P.全资拥有

Zana China Fund L.P.的普通合夥人为Zana Capital (Cayman)Limited，其股本包括(i)1，040股A类股份，由非执行董事黄坤商先生及Zana前任董事ChanHock Eng先生各持一半;及(ii)1，480股B类股份，由4名独立第三方人士持有

和利投资为私募股本投资基金，经本公司董事兼同方前副执行总裁刘天民先生向本集团引荐

和利投资为(i)由5名有限合夥人及1名普通合夥人成立的获豁免有限合夥公司CTC Capital PartnersI， L.P.、 (ii)由2名公司股东拥有的公司同利创业投资有限公司及(iii)由10名公司股东拥有的公司咏利投资股份有限公司三者的统称

就董事所知，和利投资的最终实益拥有人为独立第三方

Zana及和利投资首次收购本公司股权时均为独立第三方

二零零八年一月十五日，根据 (其中包括) Dragon Point Limited、和利投资、本公司、Resuccess及同方於二零零七年六月十五日订立的投资协议及补充协议，以及Dragon PointLimited与咏利投资股份有限公司於二零零七年十月二十九日订立的第二份补充协议，分别向Dragon Point Limited及咏利投资股份有限公司发行及配发入账列为缴足的840，000股及560，000股可赎回可转换优先股，代价分别为3，000，000美元及2，000，000美元 (即代价为每股3.57美元，乃经公平磋商并基於本公司预期盈利厘定

该等股份配发详情载於下文各段)

二零零八年五月二十八日，本公司已向同方发行及配发1，400，000股入账列为缴足的股份，代价为4，999，400.00美元

同日，根据本公司、 Dragon Point Limited、 CTC CapitalPartners I， L.P.及同利创业投资有限公司於二零零八年五月七日订立的认购协议，本公司向Dragon Point Limited、 CTC Capital Partners I， L.P.及同利创业投资有限公司发行及配发2，110，908股、 234，546股及234，546股入账列为缴足的股份，代价分别为7，538，052.47美元、837，563.76美元及837，563.77美元 (即代价为每股3.57美元，乃经公平磋商并基於本公司预期盈利厘定

该等股份配发详情载於下文各段)

二零零八年五月二十九日，本公司已向Diamond Standard Ltd发行及配发500，000股入账列为缴足的股份，代价为1，785，500美元 (即代价为每股3.57美元，乃经公平磋商并基於本公司预期盈利厘定

该等股份配发详情载於下文各段)

二零零八年五月三十日，根据本公司补充组织章程细则第1(A)条，Dragon Point Limited及咏利投资股份有限公司将各自所持的840，000股及560，000股本公司可赎回累计优先股分别转换为840，000股及560，000股股份

Diamond Standard Ltd为谢汉良先生及和利投资董事兼本公司前任董事David Chow Dah-Jen先生 (获和利投资委任为董事会代表，已於二零一零年三月五日根据和利投资的内部政策由施珊珊女士接替) 分别持有50%股权的投资控股公司

二零零八年五月三十一日，Dragon Point Limited以代价1美元向Diamond Standard Ltd转让240，000股股份，而咏利投资股份有限公司则以代价1美元向Diamond Standard Ltd转让160，000股股份，作为对本集团的持续注资

公司重组前，本公司由实益股东同方集团、 Zana、和利投资、谢汉良先生、 DiamondStandard Ltd及 M2M Holdings Ltd分别拥有 47.36%、 29.86%、 9.57%、 1.10%、 9.91%及2.20%权益

本公司中国法律顾问确认，上述同方认购股份已取得相关中国政府机关批准

除此之外，根据新加坡及中国法律，上述本公司相关股东认购股份及转让股份毋须取得任何政府批准

二零一二年十月二十二日公司名称变更为同方泰德国际科技有限公司

二零一三年Distech Controls引入战略投资伙伴

二零一四年收购同方节能工程技术有限公司